操作指南

下载注册

易快报同时具有移动端和Web端 ,信息存储和服务在云端同步实现,可通过两种方式进行注册。

1.通过易快报官网进行下载注册并登录;
Tips: 推荐使用Chrome浏览器.

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2.登录App Store或安卓应用商店下载“易快报”,也可扫描以下二维码直接下载安装并在移动端注册。

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创建企业

登录易快报官网,点击【免费注册】,输出相关信息后,选择【点击创建企业】按钮,填写相关企业信息,点击【提交资料】 即可完成企业创建,移动端同样支持此操作。

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成员邀请

一、网页端邀请员工

1.登录网页版易快报,点击“企业管理”,点击“部门成员管理”,点击“邀请新员工”,点击“复制链接”,发送给员工的微信、钉钉、邮箱、企业微信、QQ等平台,邀请员工加入企业

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二、批量导入员工信息

1.点击“企业管理”,点击“部门成员管理”,点击“导入导出员工”,点击“导入员工”,点击“下载模板”,模板填写完毕后点击“选择文件”,勾选“给新用户发送短信通知”点击“确定”,成员导入完毕。

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三、手机端邀请员工

1.打开易快报APP,点击“我的”,点击“我的企业”,点击“成员邀请”,点击“生成邀请链接”,选择“复制链接”、“发送邮件”、“发送短信”、“发送微信”等几种方式邀请自己的员工。

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部门设置

一、配置企业部门

1.登录易快报官网,选择“企业管理”,点击“部门成员管理”,可新增或删除多级企业部门。员工在填报销单时可选择部门,方便费用统计和分析。

2.点击“编辑部门成员”还可一键移入部门成员。

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权限设置

1.登录网页版易快报,点击“企业管理”,点击“部门成员管理”,选择员工所在部门,双击要编辑权限的员工,点击右下角“编辑”,选择要设定的权限。图片3.png 2.打开易快报APP,点击“我的”,点击“我的企业”,点击成员,选择员工所在部门,选择需要修改权限的成员,点击“修改权限”,10钟不同权限对应不同功能。 图片4.png

企业信息维护

登录网页版易快报,点击“企业管理”,点击“基本信息”,点击编辑信息,填写“企业名称”、“电话”、“传真”、“地址”点击“保存修改”企业信息录入完毕。图片5.png

自定义消费类型

一、添加消费类型

点击【企业管理】,选择自定义消费类型,除了默认的8个消费类型,企业可根据需要添加新的消费类型,可设置新建消费类型的相关字段,点击【保存】即可生效。

Tips:消费类型有城市、发票类型、税额三个字段可供选择哦。
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二、添加子类

选择要添加子类的消费类型,点击右上角“+添加子类”按钮,添加自己需要的子类,想多详细就可以多详细。

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三、删除消费类型大类、子类

1.选择要删除的消费类型,点击右上角“删除”,可删除消费类型

2.选择要删除的消费类型子类,点击“删除”,可删除消费类型子类

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自定义模板

1.登录网页版易快报,点击“企业管理” 吗,点击“自定义模板”,点击“新建”,填写模板信息,点击“保存并发布”。企业可以创建多种模板【报销单、借款单、申请单】来满足不同场景的使用。

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2.每个单据模板可按需增加多个字段,字段可设置为必填、选填或禁用。

Tips:显示蓝色按钮即为必填,灰色为禁用。

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自定义支付方式

登录网页版易快报,点击“企业管理”,点击“自定义支付方式”,点击“新增支付方式”,选择“支付渠道”,填写“支付方式的名称”,点击“确定”。

Tips:公司可根据自己的实际支付方式进行填写,例如;支付渠道:网银,支付方式名称:支付宝

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自定义项目

一、创建项目组

1.登录网页版易快报,点击“企业管理”,点击“自定义项目”,点击“添加”,创建以一个新的项目组,还可对项目组进行“重命名”、“编辑负责人”、“删除”处理,可以为项目组“选择项目负责人”。

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二、创建新项目

1.选择要填的“项目组”,点击“+新建项目”,填写“项目名称必填”、“项目编号”选填、“负责人”选填,点击“添加并发布”。

2.成员在填写带有项目字段的报销时,可选择项目,方便项目费用统计和核算

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三、批量导入项目

点击“自定义项目”界面下的“批量导入”,首先“下载模板”,填写项目信息,再选择“选择文件”,点击导入

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自定义枚举

登录网页版易快报,点击“企业管理”,点击“自定义枚举”,点击“添加”,可以增加一个新的枚举字段,可用于自定义模板中增加新字段选项。

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自定义公司

登录网页版易快报,点击“企业管理”,点击“自定义公司”,点击“新建”,可以添加一个新的公司。

Tips:增加新的公司名称,可用于报销时选择不同的报销公司

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费用期间控制

一、批量新建

1.登录网页版易快报,点击“企业管理”,点击“费用期间控制”,点击右上角“批量新建”,创建以年为周期的费控期间,勾选“自然月生成”,可以生成12个月的费控期间

2.可对单月费控期间进行“关账”和“编辑”处理。

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二、编辑费用期间控制参数

1.点击企业管理,点击“费用期间控制”,点击“编辑费用控制参数”。

2.费用期间控制参数,可以设置受控制业务范围“报销单”“借款单”“申请单”。

3.也“允许无费用期间不受控”。

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自定义审批流

一、网页端查看审批记录

1.登录网页版易快报,点击“企业管理”,点击“固定审批流程”,点击“前往流程手机页面”,选择“创建新流程”,输入“流程名字”按回车。

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二、审批流制作工具使用说明

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三、固定审批流节点使用说明

1.条件节点,可以通过,“提交人部门”“总金额”“提交人”“报销部门”“超额”“占预算”等几个维度进行条件判断。

2.审批节点:①分配给发起人或上一环节处理人的部门负责人处理(部门负责人)

                ②连岗审批(同一个人在一个流程里出现多次,只要审批过一次,节点自动审核)

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手动添加消费记录

1.打开一块白APP,点击“我的”,点击“消费记录”,选择“消费记录类型大类”,填写“金额”、“日期”、“发票类型”、“税额”、发票张数等信息,点击“保存”

2.查看消费记录,点击首页的“未制单消费”。

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发票导入生成记录

打开手机APP,选择“导入第三方”,选择“扫码导入发票(限国税)”,扫描发票二维码,输入验证码,点击“生成消费”

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第三方消费记录导入

打开手机APP,选择“导入第三方”,选择要导入的第三方平台,“绑定账号”,选择一条要导入的消费记录,点击保存。

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创建申请单

一、网页端创建申请单

1.登录网页版易快报,点击“首页”,点击“我的申请”,点击“新建”,填写申请单模板信息,点击“添加行程记录”,点击“提交送审”。

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二、手机端创建申请单

1.打开易快报APP,点击“+”,点击“申请单”,填写申请单模板信息,点击“提交送审”

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借款单创建

一、网页端创建借款单

1.登录网页版易快报,点击“首页”,点击“我的借款”,点击“申请借款”,填写借款模板信息,点击“提交送审”。审批结束后,在借款余额中会显示已借款数额。

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二、手机端创建借款单

1.打开易快报APP,点击“+”,点击“借款单”,填写借款信息,点击“提交送审”

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报销单创建

一、网页端创建报销单

1.登录网页版易快报,点击“首页”,点击“我的报销”,点击“新建”,填写报销信息,添加消费记录“新建消费记录”或“导入消费”或“导入电子发票”,点击提交送审

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二、手机端创建报销单

1.打开易快报APP,点击“报销单”,填写报销单信息,添加消费记录,“新建消费记录”或“导入已有消费”或“扫描导入发票”或“导入第三方消费”。

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关联申请单

一、网页端关联申请单

1.登录网页版易快报,点击“首页”,点击“我的申请”或“我的借款单”,选择带有申请的单据模板,点击“申请单”字段,选择要关联的申请单,点击“确定”,点击“提交送审”

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二、手机端关联申请单

1.打开易快报APP,点击“+”,点击“我的申请”或“我的借款单”,选择带有申请单的单据模板,点击“申请单”字段,选择要关联的申请单,点击“提交送审”。

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手动还款与核销借款

一、网页端手动还款

1.登录网页版易快报,点击“首页”,点击“我的借款”,选择要还款的借款单,点击“发起还款”,输入“还款金额”,点击“确定”,等待出纳确认完成整个还款流程。

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二、手机端手动还款

1.打开易快报APP,点击“我的借款单”,点击“发起还款”,填写还款金额,点击“还款”,等待出纳确认完成整个还款流程。

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三、网页端核销借款

1.登录网页版易快报,点击“首页”,点击“我的报销”,填写一张需要核销的报销单,点击“提交审核”,提交后勾选要核销的“借款单”,点击下一步完成整个核销流程。

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四、手机端核销借款

1.打开易快报APP,点击“+”,点击“我的报销”,填写一张需要核销的报销单,点击“提交审核”,提交后勾选要核销的“借款单”,点击“确定”完成整个核销流程。

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报销单打印

一、网页端打印报销单

1.登录网页版易快报,点击“首页”,点击“我的报销”,选择要打印的报销单,点击“打印”,点击“下载PDF”

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二、手机端打印报销单

1.打开易快报APP,在首页选择要打印的报销单,点击右上角“打印”,选择“复制链接”、“发送邮件”、“发送短信”、“发送微信”任意一种方式,发送到接收端进行打印。

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个人费用控制

登录网页版易快报,点击“财务管理”,点击“个人及消费类型”,点击“编辑”添加受控人员,点击“请选择消费类型”添加受控的消费类型,点击“添加”增加受控费用类型,最后点击“保存”。

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部门费用控制

登录网页版易快报,点击“财务管理”,点击“部门费用控制”,填写“名称”、“控制周期”、“年份”、“部门”、“费用分类”,点击“确定”。

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项目费用控制

1.选择相应费用控制,点击右上角“设置可见人员”按钮,选择相应人员,点击确定,被选成员在审批占预算的报销单时,可点击查看报销单所占预算的执行情况。

2.点击右上角铃铛“提醒”按钮,可进行费用控制预警设置,当费用执行到设置的百分比时,所有对该费用控制具有可见性的成员,将实时收到短信通知/应用内推送的预警信息提醒。

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发票查验

打开易快报APP,点击“发票验证”,扫描要验证的发票,输入验证码,显示发票信息。

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开票信息分发与管理

登录网页版易快报,点击“企业管理”,点击“基本信息”,点击添加“新的开票信息”,填写“企业名称”、“纳税人识别号”、“地址”、“电话”、“开户行”、“账号”点击“保存”。

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个人报表查看

一、网页端查看个人报表

1.登录网页版易快报,点击“报表”,点击“个人报表”,选择要查看的“报表维度”。

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二、手机端查看个人报表

1.打开易快报APP,点击“报表”,点击“个人报表”,选择“趋势”或“分布”,查看报表。

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企业报表查看

一、网页端查看企业报表

1.登录网页版易快报,点击“报表”,点击“企业报表”,选择要查看的“报表维度”。

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二、手机端查看企业报表

1.打开易快报APP,点击“报表”,点击“企业报表”,选择“趋势”或“消费分布”或“部分分布”,查看报表。

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个人订购

打开易快报APP-“采购”-“飞机票”,选择“日期”后点击“开始搜索”选择要乘坐的飞机,填写乘机信息-提交订单。

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统一预定

打开易快报APP-“申请单”选择带有行程的申请单填写-“预定”,选择要预定的航班-“预定”

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申请+授权

打开易快报APP-“采购”-“飞机票”,选择要乘坐的飞机,填写行程信息,关联“申请单”,支付方式及凭证选择“公司支付”-“提交订单”。

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ERP插件

一、ERP对接插件

报销单一键生成财务凭证,从此告别繁琐的誊抄记账

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网银插件

一、网银支付插件

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