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摘要:近日,易快报(www.ekuaibao.com)签约国内领先的理财服务平台——格上财富。通过搭建公司统一架构的财务管理信息化平台,帮助格上理财规范投资项目、产品合同等管理,为其提供个性化、稳定灵活的移动报销费控服务。 在财富管理行业,为客户创造价值的核心因素,一方面来源于对大类资产组合配置的精准把握,也来源于对优质资产、优秀管理人的精挑细选。

基于研究驱动,格上财富在这两方面因素有着良好运行基础;那么在财务管理上,易快报又能为它做出什么样的助推动力呢?

关于格上财富

北京格上理财顾问有限公司(以下简称"格上财富"),成立于2007年,为中国高净值个人及机构投资者提供一站式的资产配置与财富管理服务。格上于2014年在基金业协会登记为私募投资基金管理人,是基金业协会的会员。旗下全资子公司拥有证监会颁发的公募基金销售资格,是基金业协会的联席会员。

格上财富打造了在中国财富管理行业的TOP级产品阵列——格上"精选"系:成功运作了超过20只FOF母基金,涉及8大投资策略,为多元化、综合性的资产配置奠定了坚实的产品基础。

凭借着专业优势以及良好的业界口碑,格上财富多次荣获 “中国最佳独立财富管理公司”、“中国独立财富最佳品牌”、" 最具研究实力财富管理公司"、"卓越财富管理机构"等专业奖项。

业务量激增,费用管控遇挑战

当前,我国金融业稳步发展,但伴随中国金融业的对外开放,全国各地分子机构的业务量和理财产品激增,格上财富目前拥有几万只金融产品、5800家私募证券管理人、超百万条私募基金净值的行业数据库体系。

在使用易快报之前,格上财富主要遇到了以下挑战: 1、业务量激增,企业报销与财务核算面临挑战; 2、人员报销和费用汇总统计,原有传统OA报销方式不能满足业务发展需要; 3、复杂的业务类型对费用管控和成本统计核算提出了更高要求; 4、因差旅标准不够明晰难以落地执行,为企业埋下成本隐患。

如何在业务高速发展期,让业务财务一体化地高效运转,且实现企业全员报销移动化,推动企业业务可持续增长,成为易快报与格上理财合作的关键要义。

易快报为其搭建精细化财务管理平台

1、 移动报销管理 由于业务需要,格上财富工作人员需频繁出差。通过使用易快报,企业员工可随时随地提交和审批单据,单据审批进度透明可知,员工还可一键导入差旅消费至报销单,报销更便捷,消费也更透明,员工的差旅申请通过后,还可通过借款向公司获得差旅借款,事后可在差旅申请单一键发起报销,与报销单相关联,自动借款核销,完成申请-借款-报销一站式电子化差旅报销,同时完成费用核算和成本分摊,精确成本归集,真正实现业务财务一体化管理。

2、 预算费控管理 由于项目的多样化所产生的费用类型繁复,企业费用核算和控制难度增加,通过易快报实时费控能力,为格上财富建立了事前预算-事中控制-事后报销的全程化的费用控制管理方式。可按员工、部门、项目、消费类型等多维度设置费用预算;当产生费用支出,可实时查看预算执行数据;费用超标时,还可灵活设置禁止提交或超标数额提示等费控方式,从而真正让预算能够有效落地执行。

3、财务管理 易快报高级报表可实时提供细粒度数据分析,了解企业费用支出情况,为财务制度和业务策略制定提供强大的数据支持,提升企业财务管控质量,从而降低企业支出成本;通过对接财务系统,可自动生成财务凭证,彻底告别誊抄记账时代。

4、发票管理 随着电子发票在各个领域的广泛应用,电子发票重复报销、校验难等问题呼之欲出。格上财富对易快报发票验校查重功能尤为认可:通过易快报扫描二维码或导入电子发票即可自动完成发票的验真、查重,避免重复报销,无需人工手工录入和肉眼核验,优化了报销流程,让报销变得轻松快捷,同时提高财务管理效能,规避税务风险。

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易快报将为格上财富带去敏捷高效的移动互联时代的电子化报销费控方式,激发数字经济驱动专业财富管理,增强资本市场数字经济创新能力蓬勃发展。